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    2021年天津沈陽機床行業深度報告

    2021-09-22 09:38:06

    01 工業母機千億大賽道,有望誕生核心資產

    機床是制造業基石,國內總市場規模高超2500億元

    機床是制造業必不可少的一環。機床是指制造機器的機器,也被稱作工業母機,凡是對加工精度要求較高,表面粗糙度要求較細的零部件都需要通過機床加工,因此機床在下游制造業和國民經濟發展中具有舉足輕重的地位。

    我國機床市場千億規模,近年來正處于下行整理期。我國機床市場主要分為金屬切削機床和金屬成形機床兩大主要市場, 受下游制造業景氣度波動和更新換代周期影響,我國機床行業正處于下行整理期,市場規模從2015年的約2500億下降 到2020年的約1700億,但總體規模仍相當可觀。

    天津沈陽機床千億級市場空間,德、日、美等制造業強國均孕育出營收百億公司

    鑒于機床行業幾乎可以覆蓋制造業的全部領域,各細分領域都有望孕育出規??捎^的行業龍頭。從2019年全球排名前十 的機床廠商來看,其規模均可達百億人民幣以上,且各自產品和下游領域間的重疊并不明顯,表明機床行業有能力誕生 多家具備突出競爭力和可觀規模的行業龍頭。相較之下,我國機床市場雖有近2000億人民幣的龐大規模,但國內主要機床企業的營收尚未超過50億,具備廣闊的提升 空間。伴隨著機床數控化、智能化、國產化的逐步推進,我國機床領域有望復制國外發展路徑,產生多家核心企業。

    我國是機床大的消費國,亟待國產龍頭企業誕生

    我國擁有全球大的機床市場,具備孕育全球龍頭的土壤。根據Gardner數據,2019年我國機床行業消費額達到223 億美元,折合人民幣接近1600億元,占全球機床消費額百分之27。龐大的市場是孕育龍頭企業的前提,我國千億級的市場 給龍頭機床企業的誕生提供了土壤。

    國產機床大而不強,亟待龍頭誕生。從生產端來看,2019年我國機床產值僅為194億元,大量機床尤其是好的機器 床需要依賴進口。主要原因是我國機床行業大而不強,在數控裝置、刀具、主軸等關鍵環節缺乏產品布局。同時,國營機床廠由于體制原因導致進步較慢,在2011-2019年的行業下行期中大批清退。我國機床行業亟待一批優 質的民營龍頭重新扛起國產替代大旗。



    天津沈陽機床



    我國機床行業大而不強,缺乏核心零部件自制能力是重要原因

    我國機床產業鏈整體發展滯后,缺乏核心零部件自制能力。我國機床行業雖有千億規模,但總體競爭力仍顯不足,呈現 大而不強的局面,其中一重要原因就是缺乏核心零部件的自制能力。以國內民營機床龍頭國盛智科為例,無論是傳動系 統、數控系統還是各類功能部件中,核心零部件的外采比例普遍都超過百分之80。實現核心零部件的國產替代,是我國機床 行業未來發展中亟待解決的瓶頸問題。

    02 把握行業長期邏輯,小周期中靜待龍頭顯現

    我國機床行業景氣度自20年下半年來持續回暖

    受經濟回暖和下游制造業需求持續推動,我國機床行業景氣度 機床行業主營業務收入持續回暖 自20年下半年起持續回升,機床行業主營業務收入規模已恢復 至疫情前水平,且切削機床和成形機床等主要品類銷量都已重 回正增長。同時,機床數控裝置作為行業中機床銷量3-4個月的先驗 指標,自2020年中起保持高速增長,預示著2021年上半年機 床銷量仍將延續增長態勢。


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